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Ein zentrales, nachhaltiges und leistungsfähiges Adress- und Kontaktmanagement ist die grundlegende Basis aller weiterführenden Prozesse.

Verwalten und organisieren Sie die Daten Ihrer Geschäftskunden und Mitarbeiter zusammen mit allen relevanten Kontakten (E-Mail, Brief, Telefonat) und den dazugehörigen Verträgen, Protokollen, Auftragsdokumenten usw. in einem System.

Übersicht Adress- und Kontaktverwaltung

Funktionsübersicht

  • Dokumentation und Verwaltung aller direkten Adressdaten (Adressstammdaten) und indirekten Adressdaten wie z.B. Verträge, Mietverhältnisse, Projektbeteiligungen, Aufgaben, Termine
  • Zuordnung und Klassifizierung der Adressdaten nach individuellen Kategorien (z.B. Branche, externer Mitarbeiter)
  • Unterstützung der Dateneingabe durch Eingabehilfen (z.B. PLZ-Datenbank) und Autovervollständigungsfunktion
  • Dokumentation der Dateneingabe / -änderung durch automatischen Eintrag von Systemzeit und Benutzernamen
  • Gewährleistung des Datenschutzes durch rollenabhängige detaillierte Rechtevergabe mit Differenzierung nach Lese- und Schreibrechten
  • Telefondirektwahl über TAPI, Internetanwahl, E-Mail-Direktversand, Serienbrieffunktion
  • Verlinkung auf einen externen Routenplaner
  • Verwaltung von Daten wie z.B. Schlüssel- oder Parkplatzzuordnung von Mitarbeitern
  • Verschiedene Suchfunktionen nach beliebigen, voreinstellbaren Kriterien, z.B. nach „Dokumenten“ oder „Aufträgen“ zu einem Unternehmen oder nach „fälligen Aufgaben“ zu einem Mitarbeiter
  • Überblick über alle mit einem Datensatz (Unternehmen, Mitarbeiter, Ansprechpartner usw.) verknüpften Objekte (z.B. Kontakte, Aufträge, Einweisungen, Dokumente) in unterschiedlich einstellbaren Sichten (z.B. chronologisch, nur Verträge)
  • Individuell einstellbare Sicht auf die Daten dank persönlicher Filter (z.B. automatische Anzeige von offenen Aufträgen, statt Aufträgen mit beliebigem Status)


Standardauswertungen

  • Adresslisten
  • Kontaktlisten
  • Auftrags- und Aufgabenlisten
  • Dokumentenverzeichnisse

 

 

Mobile Anwendungen

  • Die Daten aus dem Adress- und Kontaktmanagement können für das mobile Auftragswesen genutzt werden.

Weitere Informationen zu unseren Mobilen Lösungen

CAFM System für ein zentrales, nachhaltiges und leistungsfähiges Adress- und Kontaktmanagement von TOL



pit - FM als Experten- und Administrationsarbeitsplatz ermöglicht eine flexible und optimale Ausgestaltung von Prozessen und Arbeitsabläufen. Die absolut Windows-konforme Oberfläche bietet Experten und Power Usern eine ideale Arbeitsumgebung und besticht durch den logischen Aufbau auch bei komplexen Sachverhalten.

Die smart.IO Anwendungen für Web, Mobile App und Desktop App sind dagegen für die schnelle und einfache rollenbasierte Bearbeitung von Aufgabenstellungen ausgelegt. Als personalisierte Applikationen sind sie quasi schulungsfrei und stellen alle benötigten Informationen und Funktionen - inklusive Plänen und Karten sowie Daten aus ERP oder DMS - prozessbezogen zur Verfügung.

Die smart.IO Anwender profitieren von einer durchgängigen Oberfläche und Bedienung, egal ob sie sich am Büroarbeitsplatz befinden, ein Laptop, Tablet oder Smartphone nutzen, und unabhängig davon, ob das jeweilige Gerät im Netzwerk eingewählt ist oder offline betrieben wird.

Die smart.IIO Anwendungen eignen sich für alle Endgeräte, ob Desktop, Web oder Mobil

Vorteile

  • Jederzeit umfassender Überblick über bestehende Kontakte
  • Lückenlose Erfassung der Stammdaten durch definierten Erfassungsprozess inkl. Pflichtfeldern
  • Transparente Verwaltung von Kontakten und Dokumenten
  • Problemloser Zugriff auf alle archivierten Dokumente
  • Umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten